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Bewertung des Fonds Oppenheim Pharma /wHealth WKN: 973039
Der Fonds wird seit dem 23.11.1993 von dem Investmenthaus Oppenheim gemanaged und kann auf eine gleichbleibende, recht gute Performance zurückblicken.
Der Fonds investiert weltweit in die Wachstumsbereiche der pharmazeutischen Industrie und Biotechnologie. Anlageschwerpunkt sind Unternehmen, die aufgrund intensiver Forschung langfristig überdurchschnittliche Gewinne erwarten lassen. Insbesondere kleine Unternehmen sind häufig schneller und innovativer in der Entwicklung neuer Arzneien.
Die Performance des Fonds ist sehr konstant. Seit der Auflage des Fonds konnten 478,7% erreicht werden. Über 3 Jahre hinweg war eine Performance von 190,04% möglich und im letzten Jahr gut 80%.
Langfristig gesehen eine gute Anlage. Gerade jetzt ist der Einstieg günstig, da der Sektor starke Kurskorrekturen durchmachen mußte.
Die Fondswährung ist in US$ und es gibt keine Mindestanlagesumme. Der normale Ausgabeaufschlag beträgt nur 2%, was sehr wenig ist im Vergleich zu anderen. Manche Banken bieten reduzierte Ausgabeaufschläge an, so komme ich auf 1% Ausgabeaufschlag.
Jetzt noch zu ein paar Kennzahlen (Erläuterung folgt):
Der Fonds geht der Performance des Pharmasektors gut voraus.
Begriffserklärung:
Sharpe Ratio: Unterscheiden sich also zwei Fonds sowohl in der erzielten Rendite als auch in der Volatilität, sollte unter sonst gleichen Bedingungen der Fonds mit der höheren Sharpe-Ratio bevorzugt werden.
Jensen´s Alpha: Das Jensen´s Alpha mißt die risikoadjustierte Überrendite (Outperformance) des Fonds gegenüber dem Marktindex. Auch bei dieser Kennzahl gilt: Je höher der Wert, desto positiver ist dies zu beurteilen.
Beta-Faktor: Beschreibt die Schwankungsbreite eines Finanztitels im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Beim Beta- Faktor wird die allgemeine Kursentwicklung des Marktes gleich 1 gesetzt. Ein Beta-Faktor von 1,5 besagt demnach, daß der Kurs des betrachteten Papiers um 50% stärker steigt als der Gesamtmarkt. Folglich sind nur Beta- Faktoren zwischen 0 und 2 möglich.
Über Kontakte würde ich mich freuen. Grüße, Marko Dieckmann
